Y.是一位40多岁的以色列导演，他来到沙漠尽头的一个偏远村庄，想要展示他的一部电影。在那里，他遇到了文化部官员Yahalom，并发现自己正在打两场失败的战斗：一场是反对他的国家对于自由的消亡，另一场则是反抗他母亲的死亡。

片中两姐妹住在耶路撒冷极保守的犹太区里，区内事无大小，教区长老拉比都有权过问。姐姐维卡十年不育，丈夫恩爱如一，拉比偏要他休妻再娶。妹妹玛卡已有男友，拉比却命她下嫁自己的忠心助手。面对这「神圣」的代理人，她们选择了不同反应。

Y.是一位40多岁的以色列导演，他来到沙漠尽头的一个偏远村庄，想要展示他的一部电影。在那里，他遇到了文化部官员Yahalom，并发现自己正在打两场失败的战斗：一场是反对他的国家对于自由的消亡，另一场则是反抗他母亲的死亡。

美国克利夫兰一名退休祖父被遣送至以色列接受审判，他被指控是臭名昭著的纳粹死亡集中营守卫“恐怖伊凡”。