这部半记录片描写一个传奇式的西西里黑帮首领的生平，从他1950年全身中弹闪回到之前的各个生涯片段。影片记录了1945年到1951年间Salvatore Giuliano的匪徒反对官方警察的战争，也记录了他反对左派，工会和共产主义人民党的活动。人民党1947年“五一”大会就被Giuliano手下的

为了高额的片酬，托比踏上了前往罗马的旅途，在路上，他遇见了一个可爱的女孩，却想不到，这个女孩竟然是魔鬼的化身。

影片包含了罗杰·瓦迪姆、路易·马勒和费德里科·费里尼三位名导所拍摄的三个短片，内容天马行空，环环相扣。　　《门泽哲斯坦》：康泰莎女伯爵（简·方达 Jane Fonda 饰）的所爱慕的对象竟然是一匹马！原来，她死去的情人的鬼魂附在了马的身上，引出了一段离奇的人马之恋。　　《威廉·威尔逊》：威廉（阿兰·