1917年，俄国共产主义革命如火如荼。 Stephen 'Steve' Locke 是一名英国驻俄罗斯特工。史蒂夫的主要任务是阻止约瑟夫斯大林领导的布尔什维克在彼得格勒与德国人签署单独的条约。德国一直在与邻国交战。史蒂夫必须对付埃琳娜·莫拉，她是列宁迷人的秘书兼间谍。史蒂夫爱上了埃琳娜。

一个女人前往西班牙加利福尼亚嫁给一名西班牙军官，但在途中她遇到并爱上了一位美国冒险家，他是在加利福尼亚推翻西班牙人的运动的一部分。