文静的Rose从事女性时装工作，希望成为一名设计师。一次交通事故毁坏了她的脸。她接受了实验性的干细胞治疗，使她比以往更强壮、更漂亮——但也有副作用。

影片延续前作剧情，故事从“小丑”亚瑟（华金·菲尼克斯 饰）被捕后展开，他在狱中等待着审判日的到来。然而，就在亚瑟与自己的双重人格缠斗之时，他不仅偶遇真爱，甚至还释放出一直潜藏在内心的旋律。

Thelma Post（June Squibb 饰）是一位 93 岁的老奶奶，也是一起电话诈骗案的受害者。塞尔玛损失了一大笔钱，但是……这些骗子可算是惹错人了。在一位不情愿的朋友与他的代步车的帮助下，塞尔玛开始寻找那些诈骗分子。　　这部影片改编自编剧兼导演乔什·马戈林自己祖母的经历，也是朱恩·斯奎布