影片分上下两集，上集《渡海寻爱》，下集《雪下个不停》。1932年4月，仙台联队士兵沟口为营救因贫穷被卖入妓院的姐姐阿薰，开枪打死上级军官被判死刑。联队上尉中队长宫城启介为其辩护无效，将借到的一千日元交给阿薰。部分海、陆军官发动“五一五”政变，失败后分裂为皇道派和统制派。因涉嫌参加派系斗争，宫城被调往

阿寅（渥美清 饰）在一个小岛的墓地休息时，遇到了来祭拜祖母的阿文（松坂庆子 饰），阿文在大阪工作，而她的奶奶选择留在小岛上。然而现在她的奶奶已经去世了，所以阿文来到墓地看望她思念的奶奶。后来在大阪，阿寅再次遇见了阿文，才知道原来外表典雅、文静的阿文是一名艺伎，她是有许多应酬的头牌。 　　在交谈中，阿

役所広司を筆頭に国際色豊かなキャストを配したフィルム・ノワール。麻薬・拳銃の密輸や密売、東南アジア女性の売春などあらゆる犯罪に手を染め、“黒社会”と総称されるチャイニーズ・マフィアの実態と、彼らに立ち向かう男たちの戦いを描く。